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REPORTING●○○ 🚶Mise en place : une heure, puis dix minutes chaque lundi
Le tableau du lundi : cinq chiffres, dix minutes
Les cinq chiffres qu'un patron de PME lit vraiment, chacun avec sa question et sa source, et l'historique qui devient une courbe.
Les cinq chiffres
| Le chiffre | La question qu'il pose | D'où il vient |
|---|---|---|
| CA facturé du mois (HT) | Est-ce qu'on tient l'objectif du mois ? | Ton logiciel de facturation |
| Encaissé du mois | L'argent rentre-t-il au rythme des factures ? | Ton logiciel de facturation |
| Impayés à plus de 30 jours | Qui appeler cette semaine ? | Les factures en retard |
| Devis en attente (HT) | Qu'est-ce qui peut signer ce mois-ci ? | L'onglet Devis, rempli par Make si tu as la ressource SAISIE |
| Trésorerie | Combien de semaines devant nous ? | La banque |
La règle : cinq chiffres, pas un de plus. Un chiffre qui ne pose aucune question, tu le retires. Tu veux en changer un ? Change-le, mais garde-en cinq.
La mise en place
- Importe le fichier dans Google Sheets : Fichier → Importer → Importer un fichier → « Remplacer la feuille de calcul ».
- Tu as déjà le scénario SAISIE ? Mets les onglets Lundi et Historique dans le même fichier que ton onglet Devis : le chiffre « Devis en attente » se calcule tout seul. Sinon, tape-le à la main comme les autres.
- Adapte les sources : la colonne « D'où il vient » doit dire exactement où on lit le chiffre (le menu, le filtre). C'est elle qui permet à quelqu'un d'autre de remplir le tableau quand tu n'es pas là.
Le rituel du lundi
- Recopie les quatre chiffres dans la colonne « Cette semaine ». Dix minutes, pas plus.
- Copie la ligne dans l'onglet Historique : clic droit → Collage spécial → Valeurs uniquement.
- Au bout d'un mois : onglet Historique → Insertion → Graphique. La courbe vient toute seule.
- Lis-le avec la personne qui l'a rempli. C'est là que le tableau sert : à décider qui appeler, quoi relancer, quoi décaler.
Quand passer à un vrai tableau de bord
| Signal | Ce qu'on fait |
|---|---|
| Tu veux plus de dix chiffres, chaque semaine | Looker Studio (gratuit chez Google) se branche sur ce même Google Sheets |
| Les chiffres viennent de plus de cinq outils | Un connecteur ou un outil de reporting dédié devient rentable |
| Moins que ça | Dix minutes de recopie coûtent moins cher qu'un projet |