Le suivi commercial en 4 colonnes, avant de payer un CRM
Le Google Sheets prêt à copier : client, dernier échange, prochaine action, date. La ligne passe en rouge quand la relance est en retard.
Le tableau
| Colonne | Ce qu'on y met |
|---|---|
| Client | Le client, ou l'affaire en cours |
| Dernier échange | Ce qui s'est dit, en une phrase |
| Prochaine action | Ce qu'il faut faire, et rien d'autre |
| Date de la prochaine action | Obligatoire : une ligne sans date, c'est un client oublié |
Une seule règle de couleur : la ligne passe en rouge quand la date est dépassée. Chaque matin, on traite le rouge.
La mise en place
- Importe le fichier. Dans Google Sheets : Fichier → Importer → Importer un fichier → « Remplacer la feuille de calcul ». La mise en forme suit.
- Supprime les 3 lignes d'exemple, puis mets une ligne par affaire en cours.
- Partage-le à l'équipe avec le droit de modifier.
Tu préfères le refaire toi-même ? Sélectionne les colonnes A à D, puis Format → Mise en forme conditionnelle → « La formule personnalisée est » : =ET($D2<>""; $D2<AUJOURDHUI()), avec un fond rouge.
Le mois d'observation
Pendant un mois, tu regardes ce que l'équipe remplit vraiment. Une colonne que personne ne remplit, tu la supprimes. Ce qui reste, c'est ton process : c'est lui qu'il faudra retrouver dans un CRM, pas l'inverse.
Quand passer à un vrai CRM
| Signal | Seuil |
|---|---|
| Commerciaux | Plus de 2 |
| Affaires en cours | Plus de 100 |
| Relances par e-mail à suivre | Le Sheets ne te dit plus qui a répondu |
Deux options à regarder à ce moment-là, sans lien affilié :
| CRM | Prix de départ | À savoir |
|---|---|---|
| HubSpot | Version gratuite | Limitée à 2 utilisateurs |
| Pipedrive | Environ 14 € par utilisateur et par mois, en paiement annuel | Essai gratuit de 14 jours |
Les prix changent : vérifie-les sur le site de l'éditeur avant de t'engager.
Le test pendant l'essai : noter un appel depuis ton téléphone, en moins de 30 secondes. S'il échoue, ton équipe ne le remplira pas, et tu reviendras au Sheets.